Tesla'dan Samsung'a 16.5 milyar dolarlık çip siparişi

• Tesla, Samsung’dan 16.5 milyar dolarlık çip tedarik edecek. Bu tutar yalnızca “asgari değer” olarak açıklandı.
• Yeni nesil AI6 çipleri, Samsung’un Texas’taki Taylor fabrikasında üretilecek.
• Haber sonrası Samsung hisseleri yüzde 6.8, Tesla hisseleri ise yüzde 1.9 yükseldi.
• Anlaşma, Samsung’un foundry pazarında TSMC karşısındaki rekabetini artırma çabalarıyla örtüşüyor.

Samsung’un Texas eyaletindeki Taylor kentinde inşa ettiği ancak uzun süredir büyük bir müşteri bulmakta zorlandığı çip fabrikası için Tesla’dan gelen sipariş kritik önemde.

Fabrika, daha önce ileri seviye ASML makinelerinin teslimatının ertelenmesi nedeniyle 2026’ya kadar açılış yapamamıştı.

NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, “Taylor fabrikasının şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu. Bu sipariş son derece anlamlı” diyerek gelişmenin önemini vurguladı.

Musk: “Gerekirse ben denetlerim”

Elon Musk, X’te yaptığı paylaşımda çiplerin üretileceği fabrikanın evine çok yakın olduğunu söyledi. Musk, “Samsung, Tesla'nın üretim verimliliğini artırmak için destek vermesini kabul etti. Gerekirse bizzat üretim hattını denetleyeceğim” dedi.

Bir diğer açıklamasında, 16.5 milyar dolarlık rakamın sadece asgari değer olduğunu ve gerçek üretim hacminin bunun birkaç katı olabileceğini kaydetti.

AI çip üretim planı ve TSMC ile rekabet

Samsung şu anda Tesla’nın AI4 çiplerini üretmeye devam ediyor. Bu çipler, Tesla’nın Full Self-Driving (tam otonom sürüş) sistemlerinde kullanılıyor. AI5 çipleri ise TSMC tarafından Tayvan ve Arizona’daki tesislerde üretilecek.

Yeni AI6 çiplerinin ne zaman üretileceği henüz belli değil. Ancak analistlere göre üretim 2027-2028 yıllarına sarkabilir. Tesla’nın geçmişte üretim takvimlerinde gecikmeler yaşadığı biliniyor.

Samsung foundry pazarı için kritik hamle

Samsung, bellek çipi üretiminde dünya lideri olsa da, sözleşmeli üretim (foundry) pazarında TSMC’nin çok gerisinde. TSMC’nin pazar payı yüzde 67 iken, Samsung’un payı yalnızca yüzde 8 civarında. TSMC, Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi devlere hizmet veriyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Tesla anlaşması Samsung’un daha önce kamuoyuna duyurduğu ancak müşterisini gizli tuttuğu siparişin ta kendisi.

ABD-Kore ticaret görüşmeleriyle bağlantılı olabilir

Samsung-Tesla arasındaki bu dev anlaşmanın, Güney Kore ile ABD arasında süren ticaret görüşmeleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz net değil. Güney Kore, çip ve gemi inşası gibi sektörlerde ABD ile daha sıkı ortaklıklar kurmak istiyor. Bu adım, bazı ürünlere getirilebilecek yüzde 25’lik olası tarifelere karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.